Secara perlahan perguruan Topeng Hitam pimpinan Paksi Uludara yang beralih pada Madewa Gumilang semakin menjulang namanya. Hal ini membuat banyak perguruan-perguruan silat lainnya menjadi iri. Salah satunya adalah Perguruan Cakar Naga.
"Kita hancurkan perguruan Topeng Hitam, sekaligus kita bunuh Madewa Gumilang!" kata Resi Sendaring dengan nafsu membunuh yang berapi-api.
Mulailah teror demi teror terjadi di Perguruan Topeng Hitam. Hingga munculnya seorang Kakek Sakti dari Gunung Muria yang turun gunung untuk mencari muridnya yang durhaka dan Keris Naga Merah miliknya yang dicuri muridnya.
Siapakah musuh dalam selimut di perguruan Topeng Hitam? Siapakah Kakek Sakti dari Gunung Muria itu sesungguhnya? Dapatkah dia menemukan murid durhakanya?