Orang-orang di Kadipaten Bumiraksa mendengar kabar Resi Raga Pamungkas hendak mewariskan Pusaka Pedang Gaib. Tetapi setelah bertemu dengan Resi Raga Pamungkas, pertapa itu rupanya sama sekali tidak tahu perihal Pusaka Pedang Gaib. Malahan seorang pemuda berpakaian serba hitam, menyebarkan kabar bahwa dia hendak menukarkan Pusaka Pedang Gaib yang dibawanya kepada siapa saja yang dapat menyerahkan kepala Resi Raga Pamungkas! Akibatnya, sang Resi selalu dikejar-kejar orang. Beruntung, Pengemis Binal selalu memberi pertolongan! Rahasia apakah yang menyelimuti Pedang Gaib itu?